Апдейт рынка транспортной логистики: Ноябрь 2026

Логистический рынок начинает разогреваться, потому что ноябрь – это начало предновогоднего ажиотажа с доставкой традиционных сезонных товаров. А на улице становится все холоднее, вот-вот в Центральную Россию придет снег и останется до следующей весны. Не верите? А зря! Сами удивляемся, насколько сбываются наши прогнозы. К примеру, в недавней публикации о собственном опыте доставки грузов по СМП (можно посмотреть здесь) мы упомянули, что верим в скорую возможность сделать этот маршрут круглогодичным. И вот, пожалуйста, глава Арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов в интервью Интерфаксу заявляет, что «СМП находится в одном шаге от регулярных перевозок в восточном направлении, то есть в шаге от круглогодичности. Рассчитываем, что это произойдет уже в начале 2027 года».

Еще из интересного – свежие данные из реестра уведомлений о ТЭД и реестра операторов ИС ЭПД Минтранса.

В Реестре экспедиторов уже зарегистрировано 89 177 организаций и ИП. За неделю добавилось 476 новых и 991 была исключена. Так что время от времени стоит проверять актуальность сведений о контрагентах.

А наша компания, зарегистрированная в Реестре под номером GL-B044-00112-00/00009498, продолжает традиционно знакомить вас с новостями логистического рынка в ноябрьском транспортном апдейте.

Ситуация с торговым судоходством в Черноморском бассейне пока без изменений. Из Китая на ноябрь доступны рейсы только до Санкт-Петербурга. Сервис стабильный, но тариф на перевозку - самый высокий за последние несколько лет.

В ноябре запланировано всего 8 рейсов: 6 прямых и 2 с перегрузкой. Линии, которые предоставляют сервис: XHL, TORGMOLL, FESCO, HUAXIN, AKKON, OVP, MSC, MLine. Рейс OVP будет проходить с перевалкой в Алжире (порт Djen Djen). MSC доставляет грузы в обход Суэцкого канала, с трансшипментом в Антверпене, и подходит только для несанкционных грузов и получателей в РФ.

На прямом ЖД сервисе из Китае к началу ноября сложился баланс между количеством грузов и расписанием выходов поездов. В определенной мере на это повлияли прошедшие праздники в Китае, так как большая часть грузов была отправлена заранее. После традиционно наступает небольшой спад.

Серьезных сдвигов в выходах за последние 2-3 недели не наблюдается. Все крупные станции (Xi'an, Chengdu, Pinghunan и т.д.) отгружают контейнерные поезда в штатном режиме. Сохраняются отмены и переносы на небольших станциях с временным расписанием (Puhe, Zhengzhou, Wenzhou и т.д.), потому что минимальное количество контейнеров на поезд собрать не удается.

Забайкальск остается самым загруженным погранпереходом. В Казахстане увеличилось количество досмотров в Алашенькоу, часть грузопотока ушла с этого погранперехода. При этом через Хоргос те же грузы проходят без задержек, сейчас именно этот переход является самым быстрым по скорости перегрузки контейнеров. Ситуация на погранпереходе Эрлянь не поменялась.

В конце года и на новогодних каникулах ожидаем рост грузопотока - уже отмечается дефицит мест на поезда с выходом в первой половине ноября. Основным драйвером роста тарифов в ноябре-декабре будет стоимость аренды контейнерного оборудования, так как его дефицит в Китае сохраняется и к концу года, с высокой вероятностью, будет только нарастать.

Задержки в выходе поездов минимальны - 2-3 дня. Лучше сразу использовать регулярные крупные станции и следить за новостями.

В ноябре есть два варианта отправки грузов эксперсс поездами:

• Пингхунань – Забайкальск – Москва, ТТ около 14-16 дней, тариф 10 700 USD / 40HC;
• новый сервис: Сиань – Хоргос – Москва, заявленные ТТ около 10-12 дней (первый поезд доехал до Москвы за 9 дней), тариф 10 500 USD / 40HC.

Проблем с порожним оборудованием нет, но они ожидаемы со во второй половине ноября.

Средний уровень тарифов на ноябрь установился на уровне 9 500-10 000 USD за 40НС.

Ориентировочные транзитные сроки для регулярных сервисов, без учета задержек по станциям выхода и на погранпереходах составляют:

• Забайкальск – 28-30 дней станция-станция
• Казахстан – 22-24 дня станция-станция
• Хоргос – 18-22 дня станция-станция
• Эрлянь – 25-28 дней станция-станция

Станции в Москве работают на прием контейнеров в штатном режиме. Как ожидалось, станции подняли тарифы на терминальную обработку в среднем на 5000 руб. за контейнер

• Сезонный рост тарифов в ноябре-декабре, обусловленный ростом стоимости аренды оборудования и повышенным спросом на перевозки.
• Сезонный рост стоимости автомобильной доставки с ЖД станций в РФ на 30% и более.

Остается надежда, что ситуация на погранпереходах в ноябре не ухудшится относительно нынешней, но на транзитный срок все равно влияют плохие погодные условия и дефицит тяговой мощности. В конце декабря перегрузка на погранпереходах определенно будет задерживаться.

В последние месяцы тарифы морского фрахта держатся на одном уровне, что обусловлено отсутствием значительного роста объёмов грузов. Ноябрь-декабрь является пиковым сезоном для грузов из Китая, особенно на этом сервисе, ввиду короткого морского плеча и быстрой доставки на территорию РФ. Импортёры будут стараться довезти свои грузы до складов или хотя бы ввезти их в РФ до Нового года.

Наибольшие изменения претерпели тарифы на ЖД в результате их индексации со стороны РЖД. Средняя стоимость вывоза 40-футового контейнера с Дальнего Востока до Москвы в ноябре установилась на уровне 400 000 рублей.

Наблюдаются точечные проблемы с доставкой контейнеров по ЖД. В частности, затор наблюдается при перегрузке с полувагонов на фитинговые платформы на станции Иня-Восточная. Согласно информации РЖД, проблема обусловлена нехваткой локомотивов, и похожая ситуация была в конце 2024 года. Тогда транзитные сроки ЖД доставки выросли в отдельных случаях до 60 дней.

Сохраняется серьёзная нехватка фитинговых платформ на Дальнем Востоке, которые уже несколько лет заменяются полувагонами для отгрузки контейнеров в регионы. Но не смотря на рост объемов погрузки угля на экспорт, на дальневосточном полигоне по-прежнему сохраняется дисбаланс импорта и экспорта, в результате чего подвижной состав по-прежнему в дефиците. При планировании особенно срочных грузов эти риски необходимо учитывать.

Для Индийского направления сохраняется интерес к маршруту через Дальний Восток в виду ограниченности мест и ожидания выходов на Санкт-Петербург.

В текущей ситуации перевозчики, осуществляющие рейсы на Санкт-Петербург, анонсировали практически полный овербукинг на выходы в ноябре. Имеет место минимум 30-дневное ожидание выхода, при условии размещения в первые недели ноября. Даже с учётом ожидания отгрузки на Санкт-Петербург, маршрут через Дальний Восток выглядит привлекательным по цене и приемлемыми по срокам.

Для сравнения, ниже тарифы:

• Через СПб, Индия – МСК - 11500 – 12000 USD
• Через ДВ Индия – МСК - 11300 – 11800 USD

Сроки ожидания погрузки на ЖД из Владивостока и Находки выросли и составляют:

• Москва 10-16 дней
• Санкт-Петербург 14-16 дней
• Екатеринбург 16-22 дней
• Новосибирск 16-22 дней

Тарифы на ноябрь для базовых портов Китая до станций Московского ЖД узла составляют 9200 USD – 9600 USD. Ориентировочные транзитные сроки: 45-50 дней (порт – станция)

• У многих линий остаются доступные выходы в первой половине ноября
• Масштабного дефицита оборудования не наблюдается и не прогнозируется
• Станции в Москве работают на прием контейнеров в штатном режиме
• Линия FESCO участила рейсы между Владивостоком и Пусаном, поставив дополнительное судно вместимостью 500 TEU
• Для срочных грузов в ноябре лучше использовать вариант ЖД перевозки на фитинговых платформах (без перегруза на маршруте) с Дальнего Востока.

Радуемся за ВМТП, который с января по сентябрь 2026 года обработал более 674 тысяч TEU, что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года - сообщила Транспортная группа FESCO.

• Ситуация в Новороссийске не меняется, сервисы остановлены.
• Серьезный овербукинг в импорте и экспорте, мест до конца ноября либо нет, либо возможно точечное размещение; сохраняется риск роллинга размещенных букингов.
• Порты Индии продолжают работать под возрозшей нагрузкой, но слишком больших задержек с отгрузками нет.
• Сервис предоставляют линии: MLINE, FESCO, SILMAR, ECON, MSC, HUB, а специалисты по морскому фрахту WELLGO охотно проконсультируют по актуальным тарифам и подберут лучшее решение.
• Чтобы не ждать выхода в Индии, стоит рассмотреть вариант доставки груза через Дальний Восток, при условии ожидания погрузки на судно в районе месяца. Транзитные сроки в 60-65 дней через Дальний Восток выглядят уже не так устрашающе, а погрузку на судно можно организовать за 1-2 недели от даты готовности груза.

Тарифы пока только на ноябрь:

• Nhava Sheva / Mundra – Санкт-Петербург – 8000 USD / 20DC
• Nhava Sheva / Mundra – Санкт-Петербург – 10000 USD / 40HC

Глобальные морские линии продолжают возвращать суда в Суэцкий канал: в сентябре Maersk и Hapag-Lloyd уже совершили более 60 проходов, в октябре переведут на Суэц ещё один сервис Gemini – AE12/SE1, который соединяет Азию и Средиземноморье. Он станет четвёртым магистральным сервисом альянса, возвращённым с маршрута вокруг Африки. Также планируют возвращение Yang Ming и OOCL.

Данная тенденция благоприятно скажется в общем на морских контейнерных перевозках, так как ускорится оборот контейнеров за счет уменьшения транзитных сроков. Уже сейчас отмечается, что спотовые тарифы глобальных морских линий после летнего сезона стабилизируются и постепенно снижаются на фоне ввода в эксплуатацию новых контейнеровозов, который опережает реальные темпы роста мировой торговли, создавая профицит предложения на рынке морских перевозок.

В октябре рынок авиаперевозок из Китая в Россию прошёл путь от снижения тарифов к новому росту. После праздничного спада и временного высвобождения грузовой ёмкости ставки пошли вниз, однако к концу месяца спрос начал восстанавливаться, а свободных мест на рейсах стало меньше. Дополнительное давление создают растущие объёмы электронной коммерции в преддверии распродажи Double 11 Shopping Festivalи увеличение спроса на перевозку проектных и паллетированных грузов. В ноябре рынок может столкнуться с дальнейшим ростом ставок, дефицитом ёмкости и задержками.

Направление Турция - Россия остаётся сложным. Проблемы с отправками сохраняются, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Точные сроки восстановления нормальной работы пока неизвестны. Новых изменений в работе склада S Sistem Logistics не произошло, поэтому действующие ограничения продолжают влиять на организацию перевозок.

Напомним, что основной причиной сложившейся ситуации стало включение S Sistem Logistics, одного из ключевых терминалов наземной обработки грузов в Турции, в санкционный список U.S. OFAC. Другие склады значительно строже подходят к проверке российских грузов и принимают к обработке лишь ограниченный перечень товаров.

На текущий момент основные варианты выглядят следующим образом:

• Turkish Airlines (TK) и Azerbaijan Airlines (J2) — доступны для перевозки нейтральных грузов, не подпадающих под ограничения, при условии прохождения необходимых проверок.
• Aeroflot (SU) — принимает только текстиль и медикаменты. Подтверждение бронирований остаётся сложным, сроки ожидания могут быть значительными.
• Southwind Airlines — также принимает только текстиль и медикаменты.
• Sichuan Airlines (3U) — принимает только экспортные грузы на паллетах. Данный вариант может рассматриваться как альтернатива, однако доступность грузовой ёмкости ограничена. Кроме того, перевозчик применяет те же ограничения в отношении грузов, что и другие авиакомпании.
• Turkmenistan Airlines (T5) — в связи со сменой склада принимает только текстиль и медикаменты. Таким образом, возможности использования данного перевозчика для других категорий грузов сейчас ограничены.

Для грузов, которые не могут быть отправлены стандартными маршрутами из Турции, могут быть предложены альтернативные варианты маршрутизации через транзитных хаб в Дубае.

Возможностей прямого бронирования становится всё меньше, а на оставшихся доступных опциях сложно получить подтверждение из-за большого объёма грузов и высокой нагрузки на перевозчиков. Особенно остро эта ситуация проявляется на Sichuan Airlines (3U).

Стоимость и возможность отправки необходимо проверять индивидуально для каждого груза с учётом его характеристик, маршрута, даты отправки и действующих ограничений.

WELLGO продолжает отслеживать ситуацию и взаимодействовать с агентами для проверки доступных вариантов перевозки. В условиях сохраняющихся ограничений каждый запрос требует индивидуального согласования с учётом номенклатуры груза, маршрута и требуемых сроков доставки.

На направлении ОАЭ - Россия сохраняется стабильная ситуация с доступными вариантами перевозки. Основу грузовой ёмкости продолжают обеспечивать широкофюзеляжные рейсы Аэрофлота и Ютэйр, выполняемые ежедневно. Они позволяют организовывать как регулярные, так и срочные отправки, в том числе паллетированных партий.

В целом направление остаётся достаточно гибким с точки зрения выбора маршрута: доступны прямые рейсы российских и ближневосточных авиакомпаний, транзитные решения через Ташкент, а также чартерные грузовые перевозки. Это позволяет подбирать оптимальный вариант с учётом характеристик груза, сроков доставки и бюджета.

Ориентировочная стоимость авиаперевозки составляет 4,5–6,5 USD/кг в зависимости от характеристик и габаритов груза, а также выбранного перевозчика и схемы доставки.

Итоговый тариф и доступность грузовой ёмкости необходимо уточнять индивидуально по каждому запросу.

Хорошие новости по направлению Индия - Россия! Ограничения на обработку российских грузов в аэропортах Мумбаи (BOM) и Ахмедабада (AMD) сняты после решения вопроса на правительственном уровне. Оба аэропорта вновь принимают грузы с российскими авианакладными, поэтому отправки из этих регионов снова доступны без прежних ограничений со стороны Adani.

1. Прямые рейсы Аэрофлота из Дели и Гоа

Прямые рейсы Аэрофлота остаются основным вариантом перевозки грузов из Индии в Россию:

• Дели - Москва — ежедневные рейсы, тарифы от 4,5 USD/kg
• Гоа - Москва — рейсы три раза в неделю, тарифы от 4,7 USD/kg

2. Транзитные маршруты

Транзитные варианты через азиатские и ближневосточные хабы также доступны. Одним из наиболее востребованных решений остаётся Vietnam Airlines (VN), однако грузовая ёмкость на этом направлении существенно ограничена из-за высокой загрузки.

По нашему опыту, подтверждения бронирования VN иногда приходится ждать продолжительное время. Поэтому для крупных срочных партий рекомендуем отдавать предпочтение прямым рейсам Аэрофлота. Транзитные маршруты целесообразно рассматривать для грузов, по которым сроки позволяют учитывать возможное ожидание подтверждения места.

3. Грузовые рейсы Волга-Днепр

Регулярная грузовая программа Волга-Днепр из Мумбаи по-прежнему не возобновлена. Отдельные нерегулярные грузовые рейсы могут выполняться под конкретные проекты при наличии подтверждённого спроса и доступной ёмкости.

Поскольку основными и наиболее быстрыми вариантами перевозки остаются прямые рейсы Аэрофлота, при планировании отправок необходимо дополнительно учитывать время, необходимое для доставки груза и его передачи на грузовой терминал аэропорта вылета. Это особенно важно при отправках из Мумбаи, Ахмедабада и других регионов, откуда требуется предварительная доставка груза автомобильным транспортом в Дели или Гоа.

Также рекомендуем бронировать грузовую ёмкость заранее: количество доступных вариантов перевозки остаётся ограниченным, а спрос на наиболее быстрые и востребованные решения — высоким. Предварительное планирование поможет снизить риск задержек и обеспечить более предсказуемые сроки доставки.

21 октября по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая опубликовано совместное коммюнике о развитии двустороннего сотрудничества. Среди направлений работы - цифровизация торговли, автоматизированный обмен данными о товарах и их стоимости, взаимное признание статуса уполномоченных экономических операторов и совершенствование работы пунктов пропуска.

Отдельно затронут вопрос согласования организации грузовых полос на автомобильном переходе Забайкальск — Маньчжурия. При этом конкретных новых нормативов пропуска или изменений режима работы перехода в самом коммюнике не установлено: для их введения потребуются отдельные решения компетентных органов.

Влияние на рынок: это долгосрочная инициатива по устранению инфраструктурных и административных ограничений. Рассчитывать на немедленное сокращение очередей в результате подписания коммюнике пока нельзя.

15 октября состоялась первая международная автомобильная перевозка с электронной накладной e-CMR по маршруту Астана - Москва. Проект реализуется в рамках ЕАЭС, все пять государств которого согласовали единый формат электронной международной накладной и технологические подходы к обмену документами и признанию электронных подписей.

На данном этапе это пилотный проект, а не подтверждение возможности оформлять e-CMR на любых международных маршрутах. Для перевозок из Китая, Европы и Турции необходимо отдельно проверять доступность соответствующего электронного документооборота.

Влияние на рынок: в перспективе внедрение e-CMR может ускорить подтверждение доставки и взаиморасчёты между участниками перевозки, а также повысить прозрачность логистических процессов. Вместе с тем на данном этапе речь идёт о пилотном применении: полноценное использование электронной накладной на других международных маршрутах потребует дальнейшего развития нормативной и технической инфраструктуры. Ожидаемый эффект для сроков доставки будет зависеть от готовности всех участников перевозки и контролирующих органов работать с электронными документами.

В начале сентября на китайской стороне перехода Маньчжурия - Забайкальск возникла значительная очередь грузового транспорта. ФТС России 4 сентября сообщала о скоплении машин, въезжающих в Россию, а представители рынка оценивали длину очереди почти в 20 км. Основной причиной назывался дефицит российских разрешений для китайских перевозчиков. Для ускорения пропуска временно увеличили рабочую смену таможенного поста.

В октябре ситуация получила несколько важных инфраструктурных и организационных изменений:

• 19 октября открыли отдельный двухкилометровый участок дороги для грузового транспорта на подъезде к МАПП «Забайкальск». Он должен разделить потоки грузовых и легковых автомобилей и повысить пропускную способность подъезда.
• В сентябре Россия и Китай договорились о дополнительном обмене до 65 тыс. разрешений для каждой стороны до конца 2026 года; предварительная квота на 2027 год составляет 138 850 разрешений для каждой стороны. Эти договорённости направлены на снижение риска дефицита разрешений, однако сами по себе не подтверждают, что проблема уже полностью решена.
• Количество слотов на въезд в Манчжурию по-прежнему недостаточное, бронировать въезд нужно за 2-3 недели. На текущий момент наблюдаются очереди на выезд из Китая, это может увеличивать общий транзитный срок.

Погода уже становится существенным фактором для автомобильных перевозок по маршруту Маньчжурия - Забайкальск - Чита - Улан-Удэ - Красноярск — Новосибирск. Основные риски - снег и гололёд в восточной части маршрута, сильные ночные морозы и возможные временные ограничения движения грузовиков.

Особенно важно учитывать ситуацию в Забайкалье и Бурятии: 17 октября МЧС сообщало о временном ограничении движения большегрузов на участке трассы Р-258 «Байкал» из-за снегопада. На 29 октября Росгидромет вновь прогнозировал снег и порывистый ветер в Забайкалье и Бурятии. При планировании перевозок нужно закладывать дополнительно 1-2 дня из-за ухудшения погодных условий.

Все это способствуют дальнейшему росту ставок. Текущая ставка Шанхай – Москва через Казахстан 13000 – 14000 USD/ТС, через Манчжурию – 13500 - 15000 USD/ТС.

Наряду с маршрутом через Забайкальск, перевозки из Китая в Россию осуществляются через Казахстан. Однако возможности использования этого направления также ограничены: бронирование слотов на погранпереходах остаётся одним из факторов, влияющих на сроки организации перевозок.

В октябре ситуация с таможенными досмотрами в Казахстане стабилизировалась по сравнению с усилением контроля в сентябре. Вместе с тем проверки продолжаются в отношении отдельных категорий товаров, прежде всего одежды, обуви, товаров народного потребления, электроники и грузов с признаками двойного назначения. При необходимости проведения углублённого досмотра или предоставления дополнительных разрешительных документов сохраняется риск существенного увеличения сроков доставки из Китая в Россию. Поэтому при планировании перевозок через Казахстан рекомендуется заранее проверять комплектность сопроводительной документации и учитывать возможные задержки.

В октябре 2026 года рынок автомобильных перевозок Европа - Россия оставался напряжённым. Основными факторами, влияющими на сроки и стоимость доставки, были нестабильная пропускная способность польско-белорусской границы, высокая стоимость дизельного топлива в Европе, а также изменения требований к иностранным перевозчикам.

На польско-белорусской границе сохранялась нестабильная ситуация. 19 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что очередь грузовиков, ожидающих въезда из Беларуси в ЕС через польское и литовское направления, за выходные увеличилась примерно вдвое — до более чем 1 320 машин. При этом на польском направлении оформления ожидали свыше 940 грузовиков. Это увеличивало фактический транзитный срок и осложняло планирование доставки.

Дополнительное давление на рынок оказывала стоимость дизельного топлива в Европе. В октябре средние цены на дизельное топливо в ЕС оставались на высоком уровне, составляя около €2,09 за литр к концу месяца, при этом относительно начала октября отмечалось небольшое снижение. Наиболее высокие цены среди рассматриваемых стран фиксировались во Франции и Германии, тогда как Польша сохраняла ценовое преимущество. Высокая стоимость топлива в европейских странах продолжала оказывать давление на себестоимость международных автоперевозок в Россию, особенно на маршрутах с большой протяжённостью по территории ЕС.

В октябре ситуация на направлении Турция - Россия оставалась сложной из-за сохранявшихся рисков и приостановления паромного сообщения через Чёрное море. В начале месяца перевозчики продолжали использовать два основных сухопутных маршрута: через Грузию (МАПП Верхний Ларс), а также через Иран и Азербайджан.

На Верхнем Ларсе в начале октября очередь превышала 500 грузовиков, однако к 12 октября сократилась до 311 машин. Несмотря на сокращение очереди, сезонный рост грузопотока и ограниченная пропускная способность перехода продолжали создавать риски задержек.

Маршрут через Иран и Азербайджан продолжал использоваться как альтернатива, однако прохождение отдельных погранпереходов могло занимать до 5 дней, увеличивая общие сроки доставки. К сожалению, в ноябре ситуация не улучшится.

На недавно прошедшем в Москве форуме «Россия-Африка» прозвучало, что контейнерооборот морских портов африканских стран составляет более 37 млн TEU, но доля России на этом рынке пока еще менее 1%. У бизнеса есть потенциал для увеличения товарооборота со странами континента, а у WELLGO – возможность организовать надежную доставку грузов своих клиентов разными видами транспорта в и из стран Африки. В WELLGO наработан практический опыт и предлагаются эффективные решения для генеральных, и не только, грузов.

Надеемся, наша подборка новостей вызвала интерес. Эксперты WELLGO всегда готовы ответить на конкретные запросы и подобрать для вас наиболее удачные решения. Оставляйте запросы через форму обратной связи или пишите нам на почту: info@wellgo.ru.

WELLGO остается вашим надежным международным логистическим партнером.